Offres de services

OPERATIONS STRUCTURANTES

Levée de fonds et dette senior

Les missions portent sur la structuration d’opérations complexes, comme des levées de fonds en capital auprès de fonds d’investissement, d’émissions obligataires (via la dette privée) et des dettes bancaires (senior, capex, court terme).

  • Montage de l’opération 
    En relation avec les conseils de l’entreprise (avocats, experts-comptables)
  • Rédaction des documents de présentation
    Mémorandum d’information, notes de synthèse
  • Organisation des réunions et des relations
    Prise en mains avec les acteurs identifiés
  • Pilotage des négociations
    Suivi des offres et accompagnement jusqu’à la décision
  • Finalisation et closing
    Présence jusqu’à la réalisation de l’opération

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STRATEGIE ET INGENIERIE FINANCIERE

Accompagnement dans la durée

Notre présence permet au chef d’entreprises de s’appuyer sur une ressource spécialisée externalisée pour un accompagnement dans la durée, en abordant les sujets récurrents de la vie de l’entreprise  :

  • les besoins de financement au fil de l’eau (court terme, moyen terme, immobilier, croissance externe, international…),
  • la réflexion à la stratégie financière de l’entreprise à moyen terme,
  • la communication financière indispensable dans les relations avec l’écosystème (banques, fonds, assurance-crédit, Banque de France),
  • la préparation et l’accompagnement dans la relation avec un pool bancaire.

Cet accompagnement dans la durée prévoit une disponibilité téléphonique et physique, au gré des besoins du dirigeant sur l’ensemble des sociétés d’exploitation.

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BESOIN PONCTUEL D’ACCOMPAGNEMENT

Recherche de financements

Nous pouvons intervenir ponctuellement sur des besoins de financements ou dans le cadre de situations spécifiques, pour faciliter l’obtention de financements (concours court terme, investissements matériels ou immobiliers, financement à l’international).

  • Analyse de la situation et des besoins
  • Validation du montage financier
  • Rédaction du document de présentation
  • Relations avec les financeurs et gestion du pool bancaire
  • Aide à la décision et finalisation des financements

Cet accompagnement ponctuel peut s’avérer nécessaire à certains moments-clés de la vie de l’entreprise, pour lequel notre connaissance du monde bancaire (acteurs, procédures, exigences) doit permettre de finaliser les ressources indispensables au développement de l’entreprise.

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PERIODE DE CRISE

Tensions de trésorerie

Nous pouvons vous accompagner en période de tensions sur la trésorerie, du diagnostic aux pistes à mettre en oeuvre, en prise direct avec les décideurs à vos côtés.

  • Analyse de la situation
  • Définition des pistes à mettre en oeuvre
  • Préparation des documents à produire
  • Prise de contact et relations avec les interlocuteurs spécialisés, notamment Affaires Spéciales des banques et Administrateurs Judiciaires
  • Accompagnement dans toutes les phases d’avancement

Cet accompagnement est indispensable pour préserver l’intérêt de l’entreprise, en étant proactif sur la résolution des difficultés, en s’appuyant sur des professionnels aguerris à ces problématiques et qui connaissent les interlocuteurs, les procédures et les attentes.

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Les modalités de rémunération de nos prestations

Notre rémunération correspond au périmètre de la mission et a vocation à s'aligner avec les intérêts du client via le commissionnement au succès le plus possible.

Levée de fonds

  • Forfait pour la préparation et le pilotage de l’opération
  • Commission de succès en % sur les montants levées (banques et fonds d’investissement)

Accompagnement dans la durée

  • Sous forme d’abonnement trimestriel, en fonction du périmètre de la mission

Recherche ponctuelle de financements

  • Forfait d’honoraires

Tensions de trésorerie

  • Rémunération sur le nombre d’heures
Témoignages

Ce que les gens disent

Nous nouons des relations de confiance avec nos clients, pour les accompagner dans la durée avec sérieux, bienveillance et transparence.

Nos partenaires

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