Levée de fonds et dette senior
Les missions portent sur la structuration d’opérations complexes, comme des levées de fonds en capital auprès de fonds d’investissement, d’émissions obligataires (via la dette privée) et des dettes bancaires (senior, capex, court terme).
- Montage de l’opération
En relation avec les conseils de l’entreprise (avocats, experts-comptables) - Rédaction des documents de présentation
Mémorandum d’information, notes de synthèse - Organisation des réunions et des relations
Prise en mains avec les acteurs identifiés - Pilotage des négociations
Suivi des offres et accompagnement jusqu’à la décision - Finalisation et closing
Présence jusqu’à la réalisation de l’opération
Accompagnement dans la durée
Notre présence permet au chef d’entreprises de s’appuyer sur une ressource spécialisée externalisée pour un accompagnement dans la durée, en abordant les sujets récurrents de la vie de l’entreprise :
- les besoins de financement au fil de l’eau (court terme, moyen terme, immobilier, croissance externe, international…),
- la réflexion à la stratégie financière de l’entreprise à moyen terme,
- la communication financière indispensable dans les relations avec l’écosystème (banques, fonds, assurance-crédit, Banque de France),
- la préparation et l’accompagnement dans la relation avec un pool bancaire.
Cet accompagnement dans la durée prévoit une disponibilité téléphonique et physique, au gré des besoins du dirigeant sur l’ensemble des sociétés d’exploitation.
Recherche de financements
Nous pouvons intervenir ponctuellement sur des besoins de financements ou dans le cadre de situations spécifiques, pour faciliter l’obtention de financements (concours court terme, investissements matériels ou immobiliers, financement à l’international).
- Analyse de la situation et des besoins
- Validation du montage financier
- Rédaction du document de présentation
- Relations avec les financeurs et gestion du pool bancaire
- Aide à la décision et finalisation des financements
Cet accompagnement ponctuel peut s’avérer nécessaire à certains moments-clés de la vie de l’entreprise, pour lequel notre connaissance du monde bancaire (acteurs, procédures, exigences) doit permettre de finaliser les ressources indispensables au développement de l’entreprise.
Tensions de trésorerie
Nous pouvons vous accompagner en période de tensions sur la trésorerie, du diagnostic aux pistes à mettre en oeuvre, en prise direct avec les décideurs à vos côtés.
- Analyse de la situation
- Définition des pistes à mettre en oeuvre
- Préparation des documents à produire
- Prise de contact et relations avec les interlocuteurs spécialisés, notamment Affaires Spéciales des banques et Administrateurs Judiciaires
- Accompagnement dans toutes les phases d’avancement
Cet accompagnement est indispensable pour préserver l’intérêt de l’entreprise, en étant proactif sur la résolution des difficultés, en s’appuyant sur des professionnels aguerris à ces problématiques et qui connaissent les interlocuteurs, les procédures et les attentes.
Les modalités de rémunération de nos prestations
Notre rémunération correspond au périmètre de la mission et a vocation à s'aligner avec les intérêts du client via le commissionnement au succès le plus possible.
Levée de fonds
- Forfait pour la préparation et le pilotage de l’opération
- Commission de succès en % sur les montants levées (banques et fonds d’investissement)
Accompagnement dans la durée
- Sous forme d’abonnement trimestriel, en fonction du périmètre de la mission
Recherche ponctuelle de financements
- Forfait d’honoraires
Tensions de trésorerie
- Rémunération sur le nombre d’heures
